Como fazemos

O jeito Larch de fazer é único. Trabalhamos de forma alinhada com seus interesses, olhando para seu patrimônio de uma forma global.

Nossa abordagem é próxima e detalhista. Entendendo as suas vontades e seus sonhos, propomos as soluções mais adequadas. Para isso, estudamos as características de cada família e dos indivíduos que a compõe para, assim, montar um plano detalhado com as estratégias e portfólios ideais. O objetivo é chegar aonde você quer estar: num futuro sólido e tranquilo. 

Nossos Diferenciais

Protagonismo

Somos inquietos nas busca de soluções e agimos com proatividade para entregar a você uma gestão responsável.

Inovação

Estamos sempre nos atualizando e utilizando as novas tecnologias como facilitadoras do nosso trabalho, que é preservar o seu legado e ampliar suas conquistas.

Exclusividade

Acreditamos em presença e proximidade nas relações. Nosso relacionamento com cada cliente é único, próximo e constante.

Inteligência

Somos experientes e utilizamos nosso expertise internacional para oferecer a você as melhores soluções disponíveis no mercado.

Metodologia de Trabalho

Entendemos seus desejos e estudamos as melhores opções de futuro para você. Avaliando e planejando cada detalhe, sempre com um olhar estratégico.

 

Planos de investimentos

  • Elaboração de um plano de investimentos específico para o cliente;

  • Definição da alocação por classes de ativos;

  • Seleção de ativos: fundos e outros instrumentos financeiros.

Avaliação

  • Entendimento da estrutura do patrimônio, incluindo ativos líquidos e ilíquidos;

  • Definição das necessidades e objetivos financeiros;

  • Avaliação do perfil de risco e retorno;

  • Análise da carteira de investimentos atual.

 

Implementação 

  • Aprovação do plano de investimentos;

  • Definição de processos e negociação de custos junto aos custodiantes;

  • Preparação da documentação necessária;

  • Execução e controle das transações.

Monitoramento e ajuste

  •  Conversas periódicas de acompanhamento;

  • Relatórios detalhados de todo o portfolio;

  • Consolidação das posições dos diversos custodiantes em um único relatório;

  • Avaliação e controle de risco;

  • Rebalanceamento do portfólio, quando necessário;

  • Revisão completa anual.